1 行業總體形勢

2018年，中國環境形勢較上一年度繼續好轉，尤其一系列涉及大氣環保的政策文件出臺更促進了行業的需求與發展，國家在環保領域的投入與環保經濟政策得到更好地執行與強化。煙塵治理用袋除塵過濾材料、空氣凈化用過濾材料、液固分離用過濾材料三個子領域在2018年都得到較快的發展。

良好的整體形勢蘊含著巨大機會，引發了新一輪的投資沖動，投資欲望持續增強。部分濾料技術改造項目在上馬，天臺集群、阜寧集群以及部分優勢企業都在持續加大技術改造投入，持續驅動著行業的創新和轉型升級。

2018年袋除塵濾料市場規模75億元左右，產值增長率為15%，產量增長率為20% ，利潤率10%左右。總體而言，2018年濾料及濾袋行業的全年產量明顯增長，生產企業訂單增加較多，生產任務量大、交貨工期短、熟練工人緊缺、資金壓力大。由于市場競爭的加劇，產值增長率與利潤率有所降低。

空氣凈化與個體防護材料創新在持續推進，2018年空氣凈化與個體防護濾料市場規模35億元左右，產值增長率16% ，利潤率15%。

液體過濾材料主要以機織物、針織物和編織物等為主，非織造、靜電紡絲、熔噴、膜材料等技術發展也較快，應用領域包括選礦過濾、化工液固分離、污水處理、飲用水凈化處理、海水淡化等。2018年液體過濾材料市場規模40億元左右，產值增長率 18%，利潤率20%。

2 工業除塵濾料行業

2.1 行業發展狀況

2018年，工業除塵濾料產品單價略有下降，濾料產量比2017年增長較多，但銷售額與利潤增長較少。由于產品利潤率降低，小微企業生存越來越難，市場集中度逐漸提高。行業在2018 年從提升裝備水平、產品創新、精細化管理、提升服務水平等方面作了大量工作，取得了良好成效。

2018年，中國除塵濾料產業集群規模繼續擴大，形成了以遼寧濾料集群、長三角濾料集群、阜寧濾料基地、天臺濾料基地為主的產業化地域分布，其中遼寧濾料集群產值10億元、長三角濾料集群20 億元、阜寧濾料基地25億元、天臺濾料基地15億元。

2018年，鋼鐵行業的濾料市場保持了較好的態勢，除了煉鐵高爐煤氣、爐前煙氣、礦槽粉塵、轉爐二次煙氣、石灰窯煙氣等傳統煙氣過濾外，燒結煙氣、流化床粉塵、半干法脫硫后高濃度煙塵的過濾成為新熱點，引發了濾料的創新與研發。基于超低排放設計的超細纖維、高密面層濾料在鋼鐵領域不斷得到新應用，取得了良好成績，5mg/m3以下的排放濃度成為常態。新產品層出不窮，東北大學、浙江宇邦公司的海島纖維濾料在轉爐成功后，又開始拓展更多的領域；山東飛博新材料公司改性 PPS纖維憑其耐溫性、耐氧化性的提升，正在燒結領域進行應用。

特種高性能纖維方面，由于濾料市場需求的拉動，尤其耐熱、耐腐高端濾料市場的迅猛發展，高性能國產纖維創新步伐明顯加快。國產聚酰亞胺纖維、聚苯硫醚纖維、PTFE纖維、芳綸迅猛發展，質量已經接近國外產品水平，具有很強的市場競爭力。

2.2 受制于實力和融合不足，新材料創新難以實現大突破

民營企業數量在濾料行業中占絕大多數，企業規模小，資產總額少，總體實力偏弱，但是都有謀發展、擴產能、募資金的動力和迫切訴求。民營企業存在管理及技術水平總體不高、高水平管理人才和技術人才嚴重缺乏、人才流動性大等問題，一定程度上制約了企業的發展速度。另外，國產濾料產品的質量穩定性已成為影響我國濾料發展的重要瓶頸，亟需提升。

2.2.1濾料新產品

覆膜濾料有待提高：在排放標準愈加嚴苛的形勢下，覆膜濾料受到更廣泛關注，成為超低排放的護身符。由于各種覆膜、復合工藝及水平、濾袋制作、安裝等原因，造成品質不夠穩定，國產覆膜濾料在初期使用時效果很好，使用一段時間后易破損、磨蝕，壽命短，需要在其機械強力、耐磨性、覆膜牢度上繼續加強。

超密面層多樣化：從最初的基于細旦纖維鋪網到超細海島纖維、納米纖維、濕法成網、熔噴成網，用針刺或水刺方式加工固結至基材上，制成過濾效率和阻力接近于覆膜濾料，可靠性與壽命優于覆膜濾料的新型產品。

紡粘濾料機械性能優化與強化：紡粘濾料機械斷裂強力尚低，尤其緯向強力問題，紡粘工藝需要進行調整和優化。

靜電增強過濾濾料：為提高效率，通過增加預荷電裝置，使粉塵粒子荷電，增強濾料的捕集效率。另外，使濾料纖維帶電，涂覆帶電材料，形成駐極體，通過靜電吸引提高了粉塵捕集效率。

另外，水刺濾料的應用還需加強推廣，濾料結構仍需優化。

2.2.2濾袋形式變化

顆粒物排放標準從30mg/m3降到15mg/m3、10mg/m3甚至 5mg/m3，目前濾布方面的非織造梳理鋪網針刺技術已接近能達到的極限。

褶皺濾袋：褶皺濾袋的面積可以擴大30%~200%。

氈類濾筒：氈材硬化處理，打折成濾筒。與骨架一體化設計，面積擴大3~4倍，顯著降低風速，降低排放效果很好。

2.2.3新過濾介質

300℃以上的超高溫氣—固分離的需求越來越強烈，例如煤化工、脫銷前除塵等等，促使了新過濾介質的出現。

陶瓷管/陶瓷纖維管：其耐溫可到1000℃以上，具有很高的效率。未來需要在成本、價格、安裝方面進行突破。

金屬濾料：使用金屬顆粒或纖維燒結而成的過濾材料，具有耐溫性好、過濾效率高、不易破損等優點，但價格昂貴、重量大、清灰效果差，在一些特殊領域小規模氣量工程上應用。

3 空氣凈化與個體防護材料

由于霧霾影響，2018年我國空氣凈化機個體防護材料領域熱度不減。2018年空氣凈化與個體防護濾料市場規模約35 億元，增長率16%，利潤率15%。

3.1材料創新

2018年，納米材料成為熱點，納米纖維產業化趨勢明顯，納米級別的熔噴纖維過濾材料已經具備產業化能力，熔噴濾材有望迎來最快增長。通過與熔噴、針刺等復合形成的濾料能充分發揮各自的優勢，已經廣泛應用于各個領域，在未來市場有望迎來快速增長。

其中PP/PE雙組分纖維網兩級結構，包括PPS融噴超細纖維的工藝開發，采用了微細旦熔噴纖維網材，單絲直徑0.5 ～1.0 μm，在醫藥、食品與飲料以及呼吸防護系統有較大的應用空間。

3.2新應用增加

建筑物的新風系統，有靜電過濾和HEPA過濾兩種，鑒于高壓靜電場會產生臭氧，目前更多的方案傾向于HEPA過濾器+ 新風風機的方式。

3.4個體防護領域活躍

個體防護口罩，普遍低于國家標準規定的90%的最低限值，國產口罩防霾功效情況不容樂觀。

4 液體過濾材料

2018年，液體過濾材料市場規模約40億元，增長率18%，利潤率20% ，在城鎮污水處理、飲用水凈化、血液透析、航空燃油過濾和有毒工業化學品過濾等領域得到了充分應用。

4.1液體過濾綜述

目前市場上主要還是機織物、纖維束、針織物、三向織物和編織物等傳統濾料；熔噴非制造技術、靜電紡絲、納米纖維等的應用使非織造過濾材料市場不斷壯大；靜電紡絲對直徑在0.3μｍ以下顆粒的過濾效率高達99.97％以上。

膜材料所涉及應用領域十分廣泛，可應用于建筑建材、節能環保、醫藥、電子、食品、交通、能源、化工等各個行業。其中，用于水處理領域的選擇性分離膜在國內外市場上得到了快速發展。

4.2水處理膜技術及發展現狀

國內90%的反滲透膜是進口產品，約40%的超濾和微濾膜依靠進口，用于制作膜的原材料50%～ 70%依賴進口。

美、日等國家的水企逐漸向中國滲透，并購、合資或成立獨立子公司。安徽引進了從事膜設備制造的日本久保田公司，進行MBR膜設備的生產、研發、銷售以及污水工程建設；日本東麗與國內企業合資組建藍星東麗膜科技（北京）有限公司，引進東麗先進的制膜、卷膜生產技術，在中國建立反滲透全套產品生產基地；日本NOK 株式會社與清華同方成立同方NOK（無錫）膜技術有限公司，提高了同方水處理產品的品質。

中國膜產業也已進入快速增長期，微濾、超濾、反滲透等膜技術在海水淡化、給水處理、污水處理與回用等領域得到了廣泛應用。在超濾膜材料領域我國技術水平已基本與國際持平，國外企業的市場份額在逐漸萎縮，價格下降較大，競爭較為激烈。

4.3新型膜材料和膜技術

高性能膜材料可實現高選擇性的化學品分離，在石化行業、水處理、反滲透海水淡化等領域有望實現更高效節能的應用。膜的交聯網絡結構改進，實現了高通量、高選擇性、高穩定性的分離。

4.4 液體過濾前景與展望

經過采用等離子體、流刻蝕、暈放電等方法進行表面接枝改性的熔噴非織造布，過濾效率有很大改進。預計未來20年非織造過濾材料和膜技術方面的創新可以更有效地淡化海水，未來市場需求巨大。

膜分離技術目前已經廣泛應用在很多領域，大范圍應用推廣是高分子分離過濾材料今后重點發展的方向。

靜電紡絲納米纖維過濾材料有較高的比表面積、孔隙率和通透性，但機械強度不高、壽命短，纖網的穩定性需要進一步提高，產量低、成本高等問題也需要進一步研究。

5未來發展方向

環境治理的緊迫性給行業提供了千載難逢的發展機會，行業內企業應抓住機會，加快發展。總體來看，2018年行業總體態勢良好，但有些問題需要將來逐步克服。

2019年，在經濟增長動力不足、轉型壓力持續加大的情況下，行業應從融合創新、提升管理水平、塑造核心競爭優勢、加強人才培養、誠信經營理性競爭等方面繼續著力，形成規范化市場制度，提升產品質量穩定性，抓住發展機遇，推進走出去戰略，走國際性經營道路，以促進行業的高質量發展。